系统设置－客户管理设置

发布时间：2025-08-07 来源：中企跨境原创

5.1.规则管理

5.1.1.客户接收机制

对于从邮箱/官网表单等外部渠道进入的无负责人客户需要根据下述机制分配到销售人员进行跟进和促进成单。接收机制分为公海领取机制和系统分配机制。

（1）公海领取机制

各渠道获取的客户自动进入公海，销售人员可根据领取规则自主领取客户，促进成单；销售若无法有效跟进/成单可自主/系统自动退回至公海，由其他人员领取。

a.客户领取规则

限制情况下则需要设置每天最大领取客户数量，超过数量则无法领取；不限制则销售可无限量领取客户。

b.前负责人领取规则

限制情况下则需要设置在X周期内不能领取原客户；不限制则销售可选择领取所有的客户类型，不区分是否之前负责过对应客户。

（2）系统分配机制

各渠道获取的客户根据分配机制，自动/人工分配给销售人员；销售若无法有效跟进/成单可自主/系统自动退回至上级主管，由主管进行再分配。

a.自动分配机制

支持轮巡分配和精准分配两种方式。

轮巡分配机制：系统自动将无负责人客户平均随机不连续的分配给指定的人员范围；

精准分配机制：系统自动将无负责人客户平均随机不联系的分配给每个来源渠道的指定人员范围；

b.人工分配机制

系统自动将无负责人客户划分到接收线索的销售部-部门主管后由部门主管进行人工再分配，可分配到个人或者下属部门，分配到部门则需要部门主管进行再分配。

5.1.2.客户退回机制

注：若未设置部门主管，则线索无法再分配，建议所有销售部门及子部门均设置部门主管。

销售在接收到客户后，需要积极跟进客户促进成单。若未满足周期跟进或者在成交保护期内未成交则退回公海/上级主管。

a.适用数据范围

未成交客户：即客户生命周期非“成交”的客户需要按照规则跟进，不满足则退回；

全部客户：即不区分客户生命周期，所有的客户都需要按照规则跟进，不满足则退回；

b.退回至

公海：不满足规则的客户数据自动/手动退回至公海，支持再次分配；

上级主管：不满足规则的客户数据自动/手动退回至上级主管，支持再次分配；

c.跟进规则

周期跟进：销售需要按照规定的周期进行客户跟进，促进成单，若未满足周期跟进的规则则自动退回；

成交保护期：销售需要在规定的保护期时间范围内积极促进成单，若在保护期内未成交则客户自动退回。

5.2.邮箱账号绑定

邮箱账号主要用于在官网接收客户的询盘邮件，并自动清洗入库，简化人工操作，快捷管理客户。建议与全渠道客服设置的邮箱保持一致否则可能无法接收到询盘邮件。

注意事项：

绑定单个邮箱适用于不区分语言，所有官网接收询盘邮件的邮箱一致的场景；
系统支持绑定多个邮箱，主要可应用于不同语言站设置不同的邮箱接收询盘邮件，后期针对性分配不同销售进行跟进管理。

5.2.1.邮箱绑定

第一步：点击【新建邮箱账号】按钮，进入新建页面；

第二步：输入邮箱账号和密码，并完成其他配置即可。

注意：若邮箱开启imap收件服务时需要生成应用专用密码（授权码）则邮箱密码位置填写应用专用密码（授权码），而不是邮箱登陆密码。

常用邮箱IMAP协议类型的信息配置

邮箱账号: 通常是完整的电子邮件地址。

密码: 是您登录邮箱时使用的密码。如果您启用了两步验证或多因素认证，则可能需要生成一个应用专用密码。（可参考gmail邮箱）
加密: 使用 SSL/TLS 进行加密连接，添加邮箱时需要勾选SSL。非加密：不需要勾选SSL
特别说明: 对于一些特定的企业邮箱服务（如腾讯企业邮箱和阿里云企业邮箱），服务器地址和端口号可能有所不同，建议参照具体的官方文档或联系客服获得最准确的信息。

注意事项：

先确定需要绑定邮箱的服务商，根据邮箱服务商确定收件服务器和端口信息；
无论是个人邮箱还是企业邮箱，要使用IMAP协议读取邮件，通常都需要先启用IMAP服务。对于企业邮箱来说，这通常涉及到管理员进行权限配置，而对于个人邮箱则可以由用户自行开启。

部分邮箱是需要授权码才可以登录（不是登录密码）

5.2.2.邮箱编辑

点击“编辑”按钮，弹出【编辑】页面，支持对现有邮箱账号进行修改

5.2.3.邮箱删除

点击“删除”按钮，弹出提示弹窗，确认解绑后则此邮箱账号记录消失，解绑完成。

5.2.4.常见邮箱配置

绑定outlook/hotmail邮箱

首先登陆outlook邮箱，点击右上方的头像图标，点击【查看账户】，如下图所示：

根据上图进行设置，邮箱设置好之后，需要点击“验证”按钮，如果提示：[AUTHORIZATIONFAILED] Account is blocked. Login to your account via a web browser to verify your identity.（账户被锁定，通过Web浏览器登录到您的帐户，以验证您的身份）。

邮箱会收到一封主题为：Microsoft 帐户异常登录活动的提醒邮件，打开提醒邮件—->查看最近活动，在最近活动中将此次行为标记为本人操作，再去云平台中进行验证即可。

如果上面的情况都确认无误，但是还是无法验证成功，可能是第三方频繁访问会导致邮箱被锁定，可尝试更改邮箱登陆密码试试。注意：设置了应用密码的情况下，如邮箱更改登录密码，则需要重新获取应用密码。

点击【安全性】-【更多安全选项】，如下图所示：

点击【设置双重验证】，如下图所示：

选择验证方式进行验证身份，如下图所示：

设置完成后，回到安全选项页面，点击【创建新应用密码】，如下图所示：

注：如果用的邮箱是：outlookwebapp，服务器设置如下：

IMAP服务器地址：mail.域名.com

注：Outlook电子邮件应用同步了邮箱中的邮件，那么Outlook 网页版将会在同一时间同步，该邮件会自动标记为“已读”，这是系统设计使然，无法更改的。

绑定网易免费邮箱

在浏览器上登录网易邮箱，在页面顶部点击【设置】 /【POP3/SMTP/IMAP】菜单，见下图：

在【POP3/SMTP/IMAP】界面开启以下选项，点击保存，见下图：

点击【客户端授权密码】菜单，开启授权码、设置授权码，见下图：

绑定网易企业邮箱

使用本功能需先在密保平台中完成手机号绑定。
通过“登录Webmail端企业邮箱>设置>客户端授权码”这个路径进入客户端授权码页面，对客户端授权码进行开启、修改或关闭。亦可联系管理员，由其在管理后台>帐号管理中为用户开启或关闭。

开启本功能后，用户便可生成授权密码。
打开邮件客户端，创建邮箱帐户，在输入密码步骤中，一键粘帖已复制好的授权密码。如邮箱帐户已创建，则需找到帐号(帐户)设置功能，在“密码”输入框输入授权密码（而非邮箱密码）。
使用中您不必记忆这些复杂的授权密码，巧用“复制”功能，即便是移动设备，也能轻松完成设置授权密码。（系统会将授权密码通过短信发送到您的绑定手机，您可复制短信中授权密码在移动设备上使用）。

绑定腾讯免费QQ邮箱