商机详情

商机详情由商机基本信息、所属客户、所属联系人、待办事项和动态日志组成。在商机详情页支持查看、编辑商机信息，查看客户、联系人信息，查看此商机待办事项和与商机相关的所有操作日志。

3.1编辑商机

在商机详情页，点击“编辑”按钮，进入【编辑商机】页面，支持修改信息。

3.2所属客户/联系人

在商机详情页，支持查看此商机关联的客户和联系人信息，点击对应的客户/联系人名称支持快速跳转到客户/联系人详情页。

3.3待办事项

在商机详情页，支持快速新建与商机相关的待办，并在待办事项部分进行管理维护，包括：编辑待办、完成待办和删除待办。待办完成后将不在待办事项展示。

3.4跟进记录

在商机详情页，支持快速新建跟进记录。跟进记录将自动在动态日志进行留痕。

3.5全部动态

商机动态包括跟进记录、客户行为和变更日志三个维度。所有动态日志按照日志的创建时间倒序展示。

跟进记录：展示手动创建跟进记录或者与客户在IM聊天的留痕。

客户行为：展示客户在官网／广告私信／留资等行为信息。

变更日志：展示销售人员在商机详情的操作信息，如：编辑商机信息，新建待办等。

3.6商机阶段变更

在跟进商机过程中完成对应阶段的工作后，点击目标阶段，确认后即可完成阶段变更操作。

注意事项：

• 当阶段变更到成交/输单/暂不考虑/无效时，需要填写成交信息或者原因；
• 阶段变更非每个阶段依次进行，支持跨阶段变更或者后退阶段。