列表管理

列表集中显示了独立站表单、社媒广告表单和邮箱询盘来的线索数据。支持为数据添加标签、查看详情、删除数据和添加自定义列、导入和导出等。

（1）设置标签

批量设置标签：选择列表数据后，点击【设置标签】按钮支持对所选数据批量设置标签；

单条设置标签：点击某条数据【设置标签】按钮可对此条数据设置标签。

（2）添加列

添加自定义列可满足用户不同场景的使用需求。点击“添加列”列表自动添加一列，可自定义编辑列名称和列内容。

（3）导入

在客户管理顶部有【导入】按钮，点击打开【导入数据】弹窗。

第一步：上传文件

注意事项：

a.查看导入说明和模板文件后可点击上传文件/拖拽上传文件，此处文件可以是系统提供的模板文件也可以是本地任何excel文件

b.必选项：客户名称、联系人名称和联系方式（手机/邮箱/社媒三选一）

第二步：匹配字段

上传文件并点击下一步后，系统将自动识别导入的数据并跟进导入的列字段名称进行匹配，匹配完成后对未自动匹配的数据可手动选择匹配或者新增自定义字段进行匹配；

导入完成后以站内信/弹窗的方式提醒数据导入结果，并支持下载文件查看导入失败数据以及原因。

注意事项：

a.若未完成必选项匹配则无法执行导入；

b.存在未匹配数据支持继续导入，导入结果会忽略未匹配列数据；

导入记录

在【导入】弹窗中点击导入记录按钮，打开【导入记录】弹窗，支持查看历史导入结果。

（4）导出

点击“导出”按钮，则将列表的数据（基本信息、自定义信息、系统信息）导出到excel表中。