公海管理-领取公海客户
根据规则管理-公海机制的配置,销售可以自主领取公海客户。每日领取数量限制和前负责人X天不可领取的规则可自定义配置。
操作步骤:
选择一个或多个客户后,点击“领取”按钮,可将所选客户领取到当前销售账户下。
注意事项:
(1)领取后的客户在公海池中不再显示。
(2)领取公海客户后,对应的销售成为该客户的负责人,可以查看到该客户所有业务数据,包括:联系人、商机、跟进记录等数据。
根据规则管理-公海机制的配置,销售可以自主领取公海客户。每日领取数量限制和前负责人X天不可领取的规则可自定义配置。
操作步骤:
选择一个或多个客户后,点击“领取”按钮,可将所选客户领取到当前销售账户下。
注意事项:
(1)领取后的客户在公海池中不再显示。
(2)领取公海客户后,对应的销售成为该客户的负责人,可以查看到该客户所有业务数据,包括:联系人、商机、跟进记录等数据。