客户管理-客户详情

客户详情由客户基本信息、联系人、商机、待办事项和动态日志组成。在客户详情页支持查看、编辑客户信息，查看联系人、商机信息，新建联系人、商机，查看此客户的待办事项和与客户相关的所有操作日志。  

（1）编辑客户

在客户详情页，点击“编辑”按钮，进入【编辑客户】页面，支持修改信息。

（2）联系人

在客户详情页，点击右侧联系人部分的“添加”按钮，支持快速创建与此客户相关的联系人，点击联系人名称支持快速跳转联系人详情页。

（3）商机

在客户详情页，点击右侧商机部分的“添加”按钮，支持快速创建与此客户相关的商机，点击商机名称支持快速跳转商机详情页。

（4）待办事项

在客户详情页，支持快速新建与客户相关的待办，并在待办事项部分进行管理维护，包括：编辑待办、完成待办和删除待办。待办完成后将不在待办事项展示。

（5）跟进记录

在联系人详情页，支持快速新建跟进记录。跟进记录将自动在动态日志进行留痕。

（6）全部动态

客户动态包括跟进记录、客户行为和变更日志三个维度。所有动态日志按照日志的创建时间倒序展示。客户全部动态包括联系人和商机的所有动态。

跟进记录：会展示手动创建跟进记录或者与客户在IM聊天的留痕。

客户行为：会展示客户在官网／广告私信／留资等行为信息。

变更日志：会展示销售人员在客户详情的操作信息，如：编辑客户信息，新建商机／联系人等。

（7）标签

支持为客户创建自定义标签，方便对客户进行个性化标记和管理。支持对标签删除管理，标签删除后，历史应用此标签的数据将不再显示此标签。

支持为列表客户数据单个/批量设置标签

（8）线索推荐

系统根据【海关编码】的配置信息，每天系统自动推送一条采购商数据，并根据分配规则自动分配。

a.精准匹配数据

精准匹配数据将自动回显到客户详情，如图所示

b.关联匹配数据

关联匹配数据将显示“匹配关联数据”按钮，点击弹出【匹配关联数据】弹窗。确认数据匹配后可通过“更新至客户”按钮将数据更新到客户详情。

注意：匹配关联数据为一次性操作，后续无法再次更新，需谨慎执行更新操作。