客户管理-新建客户

新建客户方式：手动新建和批量导入，可根据实际场景选择并新建客户。

（1）手动新建

在客户管理顶部有【新建客户】按钮，点击打开【新建客户】弹窗，手工录入客户基本信息，同时支持填写联系人信息，同步新建联系人。

（2）批量导入

在客户管理顶部有【导入】按钮，点击打开【导入数据】弹窗。

第一步：上传文件

注意事项：

a.查看导入说明和模板文件后可点击上传文件/拖拽上传文件，此处文件可以是系统提供的模板文件也可以是本地任何excel文件

b.选择导入数据类型：客户和联系人；客户、联系人和跟进记录（不同类型校验的必选项不同）

客户：客户名称为必选

联系人：联系人名称，联系方式（手机/邮箱/社媒三选一）必选

跟进记录：跟进方式，跟进时间和跟进内容为必选

第二步：匹配字段

上传文件并点击下一步后，系统将自动识别导入的数据并跟进导入的列字段名称进行匹配，匹配完成后对未自动匹配的数据可手动选择匹配或者新增自定义字段进行匹配；

导入完成后以站内信/弹窗的方式提醒数据导入结果，并支持下载文件查看导入失败数据以及原因。

注意事项：

a.若未完成必选项匹配则无法执行导入；

b.存在未匹配数据支持继续导入，导入结果会忽略未匹配列数据；

导入记录

点击导入记录，打开【导入记录】弹窗，支持查看历史导入结果。