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常见问题

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公海管理-领取公海客户

跨境CRM,客户管理,公海客户。根据规则管理-公海机制的配置,销售可以自主领取公海客户。每日领取数量限制和前负责人X天不可领取的规则可自定义配置。

公海管理-分配公海客户

跨境CRM,客户管理,公海客户:公海中的客户属于无负责人客户,销售总监/经理可以将客户分配给指定销售。

客户管理-客户详情

跨境CRM,客户管理,客户详情:由客户基本信息、联系人、商机、待办事项和动态日志组成,在客户详情页支持查看、编辑客户信息。

客户管理-客户删除

跨境CRM,客户管理,客户删除。支持单个删除和批量删除,找到目标客户,在客户列表-操作列点击【删除】按钮,弹出确认弹窗,确认继续删除则完成删除操作。

客户管理-客户合并

跨境CRM,客户管理,重复客户合并。指系统根据域名判断是否为重复客户,针对重复客户可以合并为一个客户,合并后所有的相关记录,包括联系人、商机、跟进记录等将保留的主客户上。
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