全部

常见问题

暂无常见问题

公海管理-分配公海客户

公海中的客户属于无负责人客户,销售总监/经理可以将客户分配给指定销售。 操作步骤: 选择一个或多个客户后,点击 […]

客户管理-客户详情

客户详情由客户基本信息、联系人、商机、待办事项和动态日志组成。在客户详情页支持查看、编辑客户信息,查看联系人、 […]

客户管理-客户删除

客户删除支持单个删除和批量删除。 (1)单个删除 找到目标客户,在客户列表-操作列点击【删除】按钮,弹出确认弹 […]

客户管理-客户合并

客户合并指系统根据域名判断是否为重复客户,针对重复客户可以合并为一个客户,合并后所有的相关记录,包括联系人、商 […]

客户管理-客户退回

客户退回指因为各种原因销售认为无法继续推进成交,可自主选择将客户退回到主管,由主管分配其他人员继续跟进,促进成 […]