联系人&公司信息补全

2025年08月06日 11:08

联系人&公司信息补全工具主要是通过公司/联系人核心信息,如域名/邮箱进行客户或者联系人信息补全,方便用 […]

联系人&公司信息补全工具主要是通过公司/联系人核心信息,如域名/邮箱进行客户或者联系人信息补全,方便用户更全面的了解客户和联系人。

联系人&公司信息补全集中展示了历史的查询记录,支持按照进行中/已完成状态进行分别管理和简单检索、排序和查看详情。

状态列对查询结果(成功/失败)进行标注,查询失败的记录支持点击“重新查询”按钮进行再次查询。

2.1.公司信息补全

操作步骤

  • 在客户详情页,在域名存在的情况下,支持通过“公司信息补全”补全公司信息;域名不存在则需要先填写域名后再进行查询。
  • 核对需要补全的内容和积分消耗等信息,启动查询。
  • 在客户数据集市-联系人&公司信息补全找到对应的记录,通过“查看”按钮/查询名称/通过接收的消息进入详情,查看查询的详细信息。

(4)点击“保存至客户”按钮,支持将查询出的公司信息更新到客户详情。

如查询信息和已有信息冲突,支持选择需要保留的信息,点击“确定”按钮即完成保存更新操作。

2.2.联系人信息补全

操作步骤

  • 在客户详情页,在邮箱存在的情况下,支持通过“联系人信息补全”补全联系人信息,若邮箱不存在则先填写邮箱信息后再进行查询操作。
  • 支持选择补全信息的类型:补全联系人信息/补全联系人和公司信息,确定需要搜索的信息和消耗积分后,启动查询即可。
  • 在客户数据集市-联系人&公司信息补全找到对应的记录,通过“查看”按钮/查询名称/通过接收的消息进入详情,查看查询的详细信息。

(4)点击“保存至联系人”按钮,支持将查询出的信息更新到联系人详情。如查询信息和已有信息存在冲突,则选择需要保留的信息并“确定”即可完成保存更新操作。

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